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- Um relatório do Bank Of America Merrill Lynch mostrou que bancos digitais superam os tradicionais em downloads e participação de mercado no Brasil, mas têm desafios de rentabilidade e fidelização.
- Os bancos digitais também enfrentam concorrência entre si e com bancos tradicionais, que se adaptam a novidades como Pix e open banking.
POR BING AI
O mercado de bancos digitais no Brasil está cada vez mais competitivo e acirrado, segundo um relatório do Bank of America (BofA) Merrill Lynch, uma das maiores instituições financeiras do mundo.
O estudo aponta que os bancos digitais já ultrapassaram os tradicionais em número de downloads de aplicativos e em participação de mercado, mas ainda enfrentam desafios para se tornarem rentáveis e sustentáveis em um mercado que já mostra sinais de saturação.
De acordo com o BofA Merrill Lynch, os bancos digitais brasileiros tiveram uma queda de 34% nos downloads de aplicativos em junho, somando 12,4 milhões. Apesar disso, eles ainda representam 66% do total de downloads do setor bancário no país, contra 34% dos bancos tradicionais. Os bancos digitais mais baixados foram Nubank, PicPay, C6, Banco Inter, Mercado Pago, PagBank e Iti Itaú1.
O relatório também mostra que os bancos digitais aumentaram sua participação de mercado nos últimos anos, tanto em número de contas quanto em volume de transações. Em 2019, os bancos tradicionais detinham 52% do mercado e os digitais, 48%. Em 2020, essa relação se inverteu, com os digitais alcançando 52% do mercado. Em junho de 2021, essa fatia subiu para 54%.
No entanto, o BofA Merrill Lynch alerta que os bancos digitais ainda precisam enfrentar alguns obstáculos para se consolidarem no cenário financeiro brasileiro. Um deles é a rentabilidade, já que muitos desses bancos oferecem serviços gratuitos ou com baixas taxas para atrair clientes, mas têm custos operacionais elevados. Outro é a fidelização, já que muitos clientes têm contas em mais de um banco digital e podem migrar facilmente para outras opções.
Outro indicativo de que o segmento está dando os primeiros indícios de estagnação é que o total de clientes ativos vem se mantendo estável nos últimos 12 meses, o que provavelmente sugere que o crescimento de usuários ativos agora deve vir de ganhos de ‘market share’.
Além disso, o relatório destaca que os bancos digitais estão sujeitos à concorrência acirrada entre si e também com os bancos tradicionais, que estão investindo em inovação e digitalização para recuperar o espaço perdido. O BofA Merrill Lynch cita como exemplos o lançamento do Pix, o sistema de pagamentos instantâneos do Banco Central, e do open banking, o sistema de compartilhamento de dados financeiros entre instituições.